Начало Регистрация/Вход Реклама и размещение О проекте О фирме Рубрикатор Каталог
Справочники Обзор законодательства В помощь бизнесу Выстаки Переводчик

Украинская Баннерная Сеть
ООО «Элитэкс», ТМ «Царская охота», ТМ «Купец», ТМ «Смачного», Донецк Производство колбасных изделий, копченостей, паштетов, тушенки и полуфабрикатов под ТМ «Купец», ТМ "Царская охота" и ТМ "Смачного" (062) 389-45-85, 385-53-58, 385-53-52, 389-45-91

<< Октябрь 2019 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

Архив

Новости - "Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест", объявившая 17 сентября о предложении выкупить за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получила заявок на выкуп от держателей еврооблигаций на $639,391 млн.

"… ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%", –сообщил "Метинвест" на Иландской фондовой бирже во вторник.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечалось в сообщении "Метинвеста" при ее объявлении.

Цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций ориентировочно намечен на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах, "Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 по 27 сентября. Организаторами выступают Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

В свою очередь, аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун сообщил агентству, что сейчас - наиболее удачное время для размещения облигаций "Метинвеста".

"По ориентирам доходности новых 10-летних долларовых облигаций, 7-75-7,99%: спред к суверенной кривой 35-60 базисных пункта, сейчас облигации с погашением в 2026 году торгуются со спредом 50 б.п., то есть компания не переплачивает за новый выпуск. Это должно быть очень удачное для "Метинвеста" размещение", - констатировал эксперт.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Ее выручка за отчетный период сократилась на 6% – до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.

График выплат по состоянию на конец июня этого года предполагал выплату $113 млн во втором полугодии этого года, $202 млн – в следующем году, $315 млн – в 2021 году (из них $115 млн по еврооблигациям с купоном 7,5%), $114 млн – в 2022 году, $958 млн – в 2023 году (из них $945 млн по еврооблигациям с купоном 7,75%). Затем выплаты падают до $12 млн и $8 млн в 2024 и 2025 годах, а в 2026 году "Метинвесту" предстоит выплатить $648 млн по еврооблигациям с купоном 8,5%.


Читайте также:
"Метинвест" выплатил $2,7 млн процентов по реструктуризируемым еврооблигациям
"Метинвест" выплатил $3 млн и капитализировал $7 млн процентов по еврооблигациям-2016, 2017 и 2018
Краткий отчет по предварительным финансовым результатам за первый квартал 2016 года
"Метинвест" в мае нарастил выручку на 6,2% к апрелю, получил положительную EBITDA $203 млн - предварительные неаудированные
Метинвест за полгода увеличил выпуск металла
“Метинвест” сократил полугодовой выпуск сырья, кроме кокса
“Метинвест” нарастил выплавку стали в первом полугодии
МЕТИНВЕСТ заявляет о рейдерском захвате
“Метинвест” сможет получить с меткомбината “ИСД” лишь 55% долга за поставки ЖРС
Группа Метинвест объединила операционные дивизионы в одну дирекцию
“Метинвест” начал распродавать активы
Объем капитальных инвестиций “Метинвеста” в 2016 году пока ниже чем в 2015-ом
Стоимость компаний Метинвеста, которые покидают биржу, резко обвалилась
Метинвест улучшает финансовые показатели
"Укрзализныця" выбрала "Метинвест" для поставки конструкций на 626 миллионов
"Метинвест" намерен изменить тип обществ ряда предприятий из ПАО в ЧАО
Метинвест подписал соглашение с Фондом развития Мариуполя
Метинвест запускает альтернативный маршрут доставки сырья на мариупольские меткомбинаты
Метинвест запустил новую линию по обработке листа в Италии
Метинвест расширяет сортамент проката из борсодержащей стали
Рекомендуется для просмотра в Microsoft IE 6.0+,
Mozilla/Firefox 1.5+ или Opera 9.0+
Создание и поддержка ©2004
OOO "Медиа Холдинг Интернет-Донбасс"